Создаваемая на волне всеобщего внимания к великому мастеру Леонардо да Винчи, игра поведает о приключениях честолюбивого подмастерья Вальдо, работавшего у ученика да Винчи по имени Франческо Мельци. Неожиданно уволенный и пребывающей в праздном состоянии, Валдо получает письмо от загадочного клиента с просьбой поделиться секретом местоположения одной из работ великого Леонардо.Чтобы проникнуть в одно из местопребываний да Винчи, Вальдо представляется куртизанке учеником Франческо, прибывшего для тщательного осмотра и изучения последних изобретений. Это предоставило ему, как оказалось, прекрасную возможность для обследования всех помещений поместья и неторопливого решения всех загадок. С которыми, как вы понимаете, без помощи игрока никак не справиться.